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A股公告精選 | 合肥國(guó)資擬入主！面板細(xì)分龍頭維信諾(002387.SZ)周一復(fù)牌
維信諾(002387.SZ)公告稱，公司正在籌劃向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
56分鐘前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 創(chuàng)新實(shí)業(yè)通過港交所聆訊 電解鋁業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁
根據(jù)CRU的報(bào)告，按2024年產(chǎn)量計(jì)，創(chuàng)新實(shí)業(yè)是中國(guó)第十二大電解鋁生產(chǎn)商。
1小時(shí)前
陳雯芳
中信證券：當(dāng)機(jī)構(gòu)約60%的持倉與AI相關(guān) 盡量選擇ROE底部向上趨勢(shì)性抬升的品種
當(dāng)前不僅是TMT板塊，連有色、化工、電新的上漲直接或間接都受到AI敘事的影響，而這些板塊占機(jī)構(gòu)持倉的比例加起來已經(jīng)超過60%。
1小時(shí)前
陳雯芳
招商證券：近期的商品漲價(jià)行情對(duì)A股市場(chǎng)有何影響？
綜合考慮供應(yīng)端變化與自由現(xiàn)金流水平，有色、鋼鐵、建材是當(dāng)前可以考慮布局的順周期選擇。
2小時(shí)前
陳雯芳
高盛調(diào)研三花等“中國(guó)機(jī)器人供應(yīng)鏈”：為2026年下半年“人形機(jī)器人”量產(chǎn)做準(zhǔn)備，產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)每年10萬至100萬臺(tái)
?11月7日，高盛發(fā)布了對(duì)中國(guó)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的實(shí)地調(diào)研報(bào)告。
2小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
港股公告掘金 | 樂舒適明日上市 富智康集團(tuán)預(yù)期年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
富智康集團(tuán)(02038)預(yù)期年度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約15%左右及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
2小時(shí)前
董慧林
國(guó)金證券：本輪擴(kuò)散行情中 短期電力設(shè)備的細(xì)分補(bǔ)漲與化工值得關(guān)注
擴(kuò)散行情中，電力設(shè)備與化工板塊中的部分細(xì)分行業(yè)機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所 業(yè)務(wù)涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)、CMC、臨床前和臨床開發(fā)等全鏈條環(huán)節(jié)
招股書顯示，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 真實(shí)生物三次遞表港交所
公司已構(gòu)建全面的藥 物組合，主要包括五種候選藥物。
3小時(shí)前
陳雯芳
懂王勝選一周年 “川普2.0”與“1.0”市場(chǎng)走勢(shì)高度相似 壞消息是第二年美股走勢(shì)通常最差
特朗普勝選一周年之際，市場(chǎng)走勢(shì)與其首個(gè)任期高度相似：比特幣領(lǐng)漲風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、新興市場(chǎng)跑贏美股、美元走弱。然而歷史數(shù)據(jù)顯示總統(tǒng)任期第二年通常是美股最糟糕的時(shí)期，2018年“特朗普1.0”時(shí)期就曾出現(xiàn)市場(chǎng)波動(dòng)性飆升及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回調(diào)，這為當(dāng)前市場(chǎng)敲響了警鐘。
4小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 維健醫(yī)藥遞表港交所
維健醫(yī)藥致力于通過提供創(chuàng)新且有價(jià)值的治療方案，解決腎臟與血液疾病及其他重大疾病治療領(lǐng)域尚未滿足的巨大臨床需求。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所
據(jù)招股書，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)遞表港交所
據(jù)招股書，伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)通過伯希和品牌為各種戶外活動(dòng)、運(yùn)動(dòng)健身及城市通勤提供廣泛的產(chǎn)品，涵蓋服裝、鞋類以及裝備及配飾。
5小時(shí)前
陳雯芳
興業(yè)證券：海外擾動(dòng)下的布局思路
興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，受海外流動(dòng)性收緊擔(dān)憂及 “AI泡沫”敘事影響，本周全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大幅波動(dòng)。
6小時(shí)前
陳雯芳
國(guó)泰海通證券：美元走強(qiáng)對(duì)港股意味著什么
短期關(guān)注美國(guó)政府開門節(jié)點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，中期增量資金流入+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)匯聚的港股有望邁向新高，結(jié)構(gòu)上港股科技是主線。
7小時(shí)前
陳雯芳
最激進(jìn)的華爾街投行：鮑威爾任內(nèi)“不會(huì)”再降息
美國(guó)銀行認(rèn)為，鮑威爾在10月降息后發(fā)表的謹(jǐn)慎言論，意味著啟動(dòng)12月降息的門檻已經(jīng)提高，需要數(shù)據(jù)來“證明”其合理性，而非“反駁”其必要性。當(dāng)前替代數(shù)據(jù)顯示，勞動(dòng)力市場(chǎng)正在逐漸降溫，但并未出現(xiàn)急劇惡化的跡象。這種狀況為美聯(lián)儲(chǔ)提供了暫停降息的理由。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
關(guān)于“AI泡沫”，“中選政治”和“推翻關(guān)稅”，來自美銀Hartnett的判斷，他說“頂部是一個(gè)過程，而底部是一個(gè)瞬間”
美銀策略師Michael Hartnett指出，市場(chǎng)頂部正通過三大信號(hào)緩慢形成：AI巨頭信貸利差從50基點(diǎn)擴(kuò)大至80基點(diǎn)，顯示融資環(huán)境惡化；民眾對(duì)生活成本的不滿引發(fā)政治壓力，可能導(dǎo)致政府干預(yù)價(jià)格；最高法院可能推翻現(xiàn)行關(guān)稅，若實(shí)現(xiàn)將削弱通脹預(yù)期并利好新興市場(chǎng)。盡管全面拋售信號(hào)未現(xiàn)，但建議做空AI企業(yè)債券并做多零息債券作為對(duì)沖。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)盛證券：硅光技術(shù)重構(gòu)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈 關(guān)注前端晶片設(shè)計(jì)與晶元制造投資方向
據(jù)LightCounting預(yù)測(cè)硅光子技術(shù)在光模塊市場(chǎng)中的份額將逐步提升，有望從 2025 年的30%提升至 2030 年的60%。
8小時(shí)前
宋芝縈
高盛交易員：每年這個(gè)時(shí)候的波動(dòng)是“正常現(xiàn)象”，沒什么“異常”
高盛指出近期美股約5%的回調(diào)屬于AI周期正常波動(dòng)，預(yù)計(jì)年底前仍有5-10%上漲空間。該判斷基于三大支撐：AI投資仍處早期階段，機(jī)構(gòu)倉位尚未飽和；科技巨頭擁有穩(wěn)健資產(chǎn)負(fù)債表及超20%的盈利增速；當(dāng)前估值與互聯(lián)網(wǎng)泡沫有本質(zhì)區(qū)別——納斯達(dá)克100指數(shù)估值較當(dāng)時(shí)折價(jià)46%，且上市公司普遍產(chǎn)生強(qiáng)勁自由現(xiàn)金流。
8小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)信證券港股2026年投資策略：聚焦AI應(yīng)用主線 把握PPI-CPI輪動(dòng)節(jié)奏
預(yù)計(jì)AI投資減速的敏感時(shí)間窗在2026年下半年到2027年Q1期間，料2026年科技股業(yè)績(jī)整體穩(wěn)健，但需警惕失業(yè)率升破4.5%帶來的階段性擾動(dòng)。黃金、美股優(yōu)于美債與現(xiàn)金。
8小時(shí)前
宋芝縈
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A股公告精選 | 合肥國(guó)資擬入主！面板細(xì)分龍頭維信諾(002387.SZ)周一復(fù)牌
維信諾(002387.SZ)公告稱，公司正在籌劃向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
56分鐘前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 創(chuàng)新實(shí)業(yè)通過港交所聆訊 電解鋁業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁
根據(jù)CRU的報(bào)告，按2024年產(chǎn)量計(jì)，創(chuàng)新實(shí)業(yè)是中國(guó)第十二大電解鋁生產(chǎn)商。
1小時(shí)前
陳雯芳
中信證券：當(dāng)機(jī)構(gòu)約60%的持倉與AI相關(guān) 盡量選擇ROE底部向上趨勢(shì)性抬升的品種
當(dāng)前不僅是TMT板塊，連有色、化工、電新的上漲直接或間接都受到AI敘事的影響，而這些板塊占機(jī)構(gòu)持倉的比例加起來已經(jīng)超過60%。
1小時(shí)前
陳雯芳
招商證券：近期的商品漲價(jià)行情對(duì)A股市場(chǎng)有何影響？
綜合考慮供應(yīng)端變化與自由現(xiàn)金流水平，有色、鋼鐵、建材是當(dāng)前可以考慮布局的順周期選擇。
2小時(shí)前
陳雯芳
高盛調(diào)研三花等“中國(guó)機(jī)器人供應(yīng)鏈”：為2026年下半年“人形機(jī)器人”量產(chǎn)做準(zhǔn)備，產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)每年10萬至100萬臺(tái)
?11月7日，高盛發(fā)布了對(duì)中國(guó)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的實(shí)地調(diào)研報(bào)告。
2小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
港股公告掘金 | 樂舒適明日上市 富智康集團(tuán)預(yù)期年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
富智康集團(tuán)(02038)預(yù)期年度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約15%左右及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
2小時(shí)前
董慧林
國(guó)金證券：本輪擴(kuò)散行情中 短期電力設(shè)備的細(xì)分補(bǔ)漲與化工值得關(guān)注
擴(kuò)散行情中，電力設(shè)備與化工板塊中的部分細(xì)分行業(yè)機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所 業(yè)務(wù)涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)、CMC、臨床前和臨床開發(fā)等全鏈條環(huán)節(jié)
招股書顯示，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 真實(shí)生物三次遞表港交所
公司已構(gòu)建全面的藥 物組合，主要包括五種候選藥物。
3小時(shí)前
陳雯芳
懂王勝選一周年 “川普2.0”與“1.0”市場(chǎng)走勢(shì)高度相似 壞消息是第二年美股走勢(shì)通常最差
特朗普勝選一周年之際，市場(chǎng)走勢(shì)與其首個(gè)任期高度相似：比特幣領(lǐng)漲風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、新興市場(chǎng)跑贏美股、美元走弱。然而歷史數(shù)據(jù)顯示總統(tǒng)任期第二年通常是美股最糟糕的時(shí)期，2018年“特朗普1.0”時(shí)期就曾出現(xiàn)市場(chǎng)波動(dòng)性飆升及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回調(diào)，這為當(dāng)前市場(chǎng)敲響了警鐘。
4小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 維健醫(yī)藥遞表港交所
維健醫(yī)藥致力于通過提供創(chuàng)新且有價(jià)值的治療方案，解決腎臟與血液疾病及其他重大疾病治療領(lǐng)域尚未滿足的巨大臨床需求。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所
據(jù)招股書，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)遞表港交所
據(jù)招股書，伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)通過伯希和品牌為各種戶外活動(dòng)、運(yùn)動(dòng)健身及城市通勤提供廣泛的產(chǎn)品，涵蓋服裝、鞋類以及裝備及配飾。
5小時(shí)前
陳雯芳
興業(yè)證券：海外擾動(dòng)下的布局思路
興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，受海外流動(dòng)性收緊擔(dān)憂及 “AI泡沫”敘事影響，本周全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大幅波動(dòng)。
6小時(shí)前
陳雯芳
國(guó)泰海通證券：美元走強(qiáng)對(duì)港股意味著什么
短期關(guān)注美國(guó)政府開門節(jié)點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，中期增量資金流入+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)匯聚的港股有望邁向新高，結(jié)構(gòu)上港股科技是主線。
7小時(shí)前
陳雯芳
最激進(jìn)的華爾街投行：鮑威爾任內(nèi)“不會(huì)”再降息
美國(guó)銀行認(rèn)為，鮑威爾在10月降息后發(fā)表的謹(jǐn)慎言論，意味著啟動(dòng)12月降息的門檻已經(jīng)提高，需要數(shù)據(jù)來“證明”其合理性，而非“反駁”其必要性。當(dāng)前替代數(shù)據(jù)顯示，勞動(dòng)力市場(chǎng)正在逐漸降溫，但并未出現(xiàn)急劇惡化的跡象。這種狀況為美聯(lián)儲(chǔ)提供了暫停降息的理由。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
關(guān)于“AI泡沫”，“中選政治”和“推翻關(guān)稅”，來自美銀Hartnett的判斷，他說“頂部是一個(gè)過程，而底部是一個(gè)瞬間”
美銀策略師Michael Hartnett指出，市場(chǎng)頂部正通過三大信號(hào)緩慢形成：AI巨頭信貸利差從50基點(diǎn)擴(kuò)大至80基點(diǎn)，顯示融資環(huán)境惡化；民眾對(duì)生活成本的不滿引發(fā)政治壓力，可能導(dǎo)致政府干預(yù)價(jià)格；最高法院可能推翻現(xiàn)行關(guān)稅，若實(shí)現(xiàn)將削弱通脹預(yù)期并利好新興市場(chǎng)。盡管全面拋售信號(hào)未現(xiàn)，但建議做空AI企業(yè)債券并做多零息債券作為對(duì)沖。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)盛證券：硅光技術(shù)重構(gòu)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈 關(guān)注前端晶片設(shè)計(jì)與晶元制造投資方向
據(jù)LightCounting預(yù)測(cè)硅光子技術(shù)在光模塊市場(chǎng)中的份額將逐步提升，有望從 2025 年的30%提升至 2030 年的60%。
8小時(shí)前
宋芝縈
高盛交易員：每年這個(gè)時(shí)候的波動(dòng)是“正常現(xiàn)象”，沒什么“異常”
高盛指出近期美股約5%的回調(diào)屬于AI周期正常波動(dòng)，預(yù)計(jì)年底前仍有5-10%上漲空間。該判斷基于三大支撐：AI投資仍處早期階段，機(jī)構(gòu)倉位尚未飽和；科技巨頭擁有穩(wěn)健資產(chǎn)負(fù)債表及超20%的盈利增速；當(dāng)前估值與互聯(lián)網(wǎng)泡沫有本質(zhì)區(qū)別——納斯達(dá)克100指數(shù)估值較當(dāng)時(shí)折價(jià)46%，且上市公司普遍產(chǎn)生強(qiáng)勁自由現(xiàn)金流。
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智通轉(zhuǎn)載
國(guó)信證券港股2026年投資策略：聚焦AI應(yīng)用主線 把握PPI-CPI輪動(dòng)節(jié)奏
預(yù)計(jì)AI投資減速的敏感時(shí)間窗在2026年下半年到2027年Q1期間，料2026年科技股業(yè)績(jī)整體穩(wěn)健，但需警惕失業(yè)率升破4.5%帶來的階段性擾動(dòng)。黃金、美股優(yōu)于美債與現(xiàn)金。
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維信諾(002387.SZ)公告稱，公司正在籌劃向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
56分鐘前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 創(chuàng)新實(shí)業(yè)通過港交所聆訊 電解鋁業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁
根據(jù)CRU的報(bào)告，按2024年產(chǎn)量計(jì)，創(chuàng)新實(shí)業(yè)是中國(guó)第十二大電解鋁生產(chǎn)商。
1小時(shí)前
陳雯芳
中信證券：當(dāng)機(jī)構(gòu)約60%的持倉與AI相關(guān) 盡量選擇ROE底部向上趨勢(shì)性抬升的品種
當(dāng)前不僅是TMT板塊，連有色、化工、電新的上漲直接或間接都受到AI敘事的影響，而這些板塊占機(jī)構(gòu)持倉的比例加起來已經(jīng)超過60%。
1小時(shí)前
陳雯芳
招商證券：近期的商品漲價(jià)行情對(duì)A股市場(chǎng)有何影響？
綜合考慮供應(yīng)端變化與自由現(xiàn)金流水平，有色、鋼鐵、建材是當(dāng)前可以考慮布局的順周期選擇。
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陳雯芳
高盛調(diào)研三花等“中國(guó)機(jī)器人供應(yīng)鏈”：為2026年下半年“人形機(jī)器人”量產(chǎn)做準(zhǔn)備，產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)每年10萬至100萬臺(tái)
?11月7日，高盛發(fā)布了對(duì)中國(guó)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的實(shí)地調(diào)研報(bào)告。
2小時(shí)前
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港股公告掘金 | 樂舒適明日上市 富智康集團(tuán)預(yù)期年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
富智康集團(tuán)(02038)預(yù)期年度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約15%左右及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
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董慧林
國(guó)金證券：本輪擴(kuò)散行情中 短期電力設(shè)備的細(xì)分補(bǔ)漲與化工值得關(guān)注
擴(kuò)散行情中，電力設(shè)備與化工板塊中的部分細(xì)分行業(yè)機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
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陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所 業(yè)務(wù)涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)、CMC、臨床前和臨床開發(fā)等全鏈條環(huán)節(jié)
招股書顯示，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
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陳雯芳
新股消息 | 真實(shí)生物三次遞表港交所
公司已構(gòu)建全面的藥 物組合，主要包括五種候選藥物。
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陳雯芳
懂王勝選一周年 “川普2.0”與“1.0”市場(chǎng)走勢(shì)高度相似 壞消息是第二年美股走勢(shì)通常最差
特朗普勝選一周年之際，市場(chǎng)走勢(shì)與其首個(gè)任期高度相似：比特幣領(lǐng)漲風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、新興市場(chǎng)跑贏美股、美元走弱。然而歷史數(shù)據(jù)顯示總統(tǒng)任期第二年通常是美股最糟糕的時(shí)期，2018年“特朗普1.0”時(shí)期就曾出現(xiàn)市場(chǎng)波動(dòng)性飆升及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回調(diào)，這為當(dāng)前市場(chǎng)敲響了警鐘。
4小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 維健醫(yī)藥遞表港交所
維健醫(yī)藥致力于通過提供創(chuàng)新且有價(jià)值的治療方案，解決腎臟與血液疾病及其他重大疾病治療領(lǐng)域尚未滿足的巨大臨床需求。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所
據(jù)招股書，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
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陳雯芳
新股消息 | 伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)遞表港交所
據(jù)招股書，伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)通過伯希和品牌為各種戶外活動(dòng)、運(yùn)動(dòng)健身及城市通勤提供廣泛的產(chǎn)品，涵蓋服裝、鞋類以及裝備及配飾。
5小時(shí)前
陳雯芳
興業(yè)證券：海外擾動(dòng)下的布局思路
興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，受海外流動(dòng)性收緊擔(dān)憂及 “AI泡沫”敘事影響，本周全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大幅波動(dòng)。
6小時(shí)前
陳雯芳
國(guó)泰海通證券：美元走強(qiáng)對(duì)港股意味著什么
短期關(guān)注美國(guó)政府開門節(jié)點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，中期增量資金流入+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)匯聚的港股有望邁向新高，結(jié)構(gòu)上港股科技是主線。
7小時(shí)前
陳雯芳
最激進(jìn)的華爾街投行：鮑威爾任內(nèi)“不會(huì)”再降息
美國(guó)銀行認(rèn)為，鮑威爾在10月降息后發(fā)表的謹(jǐn)慎言論，意味著啟動(dòng)12月降息的門檻已經(jīng)提高，需要數(shù)據(jù)來“證明”其合理性，而非“反駁”其必要性。當(dāng)前替代數(shù)據(jù)顯示，勞動(dòng)力市場(chǎng)正在逐漸降溫，但并未出現(xiàn)急劇惡化的跡象。這種狀況為美聯(lián)儲(chǔ)提供了暫停降息的理由。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
關(guān)于“AI泡沫”，“中選政治”和“推翻關(guān)稅”，來自美銀Hartnett的判斷，他說“頂部是一個(gè)過程，而底部是一個(gè)瞬間”
美銀策略師Michael Hartnett指出，市場(chǎng)頂部正通過三大信號(hào)緩慢形成：AI巨頭信貸利差從50基點(diǎn)擴(kuò)大至80基點(diǎn)，顯示融資環(huán)境惡化；民眾對(duì)生活成本的不滿引發(fā)政治壓力，可能導(dǎo)致政府干預(yù)價(jià)格；最高法院可能推翻現(xiàn)行關(guān)稅，若實(shí)現(xiàn)將削弱通脹預(yù)期并利好新興市場(chǎng)。盡管全面拋售信號(hào)未現(xiàn)，但建議做空AI企業(yè)債券并做多零息債券作為對(duì)沖。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)盛證券：硅光技術(shù)重構(gòu)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈 關(guān)注前端晶片設(shè)計(jì)與晶元制造投資方向
據(jù)LightCounting預(yù)測(cè)硅光子技術(shù)在光模塊市場(chǎng)中的份額將逐步提升，有望從 2025 年的30%提升至 2030 年的60%。
8小時(shí)前
宋芝縈
高盛交易員：每年這個(gè)時(shí)候的波動(dòng)是“正常現(xiàn)象”，沒什么“異常”
高盛指出近期美股約5%的回調(diào)屬于AI周期正常波動(dòng)，預(yù)計(jì)年底前仍有5-10%上漲空間。該判斷基于三大支撐：AI投資仍處早期階段，機(jī)構(gòu)倉位尚未飽和；科技巨頭擁有穩(wěn)健資產(chǎn)負(fù)債表及超20%的盈利增速；當(dāng)前估值與互聯(lián)網(wǎng)泡沫有本質(zhì)區(qū)別——納斯達(dá)克100指數(shù)估值較當(dāng)時(shí)折價(jià)46%，且上市公司普遍產(chǎn)生強(qiáng)勁自由現(xiàn)金流。
8小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)信證券港股2026年投資策略：聚焦AI應(yīng)用主線 把握PPI-CPI輪動(dòng)節(jié)奏
預(yù)計(jì)AI投資減速的敏感時(shí)間窗在2026年下半年到2027年Q1期間，料2026年科技股業(yè)績(jī)整體穩(wěn)健，但需警惕失業(yè)率升破4.5%帶來的階段性擾動(dòng)。黃金、美股優(yōu)于美債與現(xiàn)金。
8小時(shí)前
宋芝縈
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A股公告精選 | 合肥國(guó)資擬入主！面板細(xì)分龍頭維信諾(002387.SZ)周一復(fù)牌
維信諾(002387.SZ)公告稱，公司正在籌劃向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
56分鐘前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 創(chuàng)新實(shí)業(yè)通過港交所聆訊 電解鋁業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁
根據(jù)CRU的報(bào)告，按2024年產(chǎn)量計(jì)，創(chuàng)新實(shí)業(yè)是中國(guó)第十二大電解鋁生產(chǎn)商。
1小時(shí)前
陳雯芳
中信證券：當(dāng)機(jī)構(gòu)約60%的持倉與AI相關(guān) 盡量選擇ROE底部向上趨勢(shì)性抬升的品種
當(dāng)前不僅是TMT板塊，連有色、化工、電新的上漲直接或間接都受到AI敘事的影響，而這些板塊占機(jī)構(gòu)持倉的比例加起來已經(jīng)超過60%。
1小時(shí)前
陳雯芳
招商證券：近期的商品漲價(jià)行情對(duì)A股市場(chǎng)有何影響？
綜合考慮供應(yīng)端變化與自由現(xiàn)金流水平，有色、鋼鐵、建材是當(dāng)前可以考慮布局的順周期選擇。
2小時(shí)前
陳雯芳
高盛調(diào)研三花等“中國(guó)機(jī)器人供應(yīng)鏈”：為2026年下半年“人形機(jī)器人”量產(chǎn)做準(zhǔn)備，產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)每年10萬至100萬臺(tái)
?11月7日，高盛發(fā)布了對(duì)中國(guó)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的實(shí)地調(diào)研報(bào)告。
2小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
港股公告掘金 | 樂舒適明日上市 富智康集團(tuán)預(yù)期年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
富智康集團(tuán)(02038)預(yù)期年度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約15%左右及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
2小時(shí)前
董慧林
國(guó)金證券：本輪擴(kuò)散行情中 短期電力設(shè)備的細(xì)分補(bǔ)漲與化工值得關(guān)注
擴(kuò)散行情中，電力設(shè)備與化工板塊中的部分細(xì)分行業(yè)機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所 業(yè)務(wù)涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)、CMC、臨床前和臨床開發(fā)等全鏈條環(huán)節(jié)
招股書顯示，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 真實(shí)生物三次遞表港交所
公司已構(gòu)建全面的藥 物組合，主要包括五種候選藥物。
3小時(shí)前
陳雯芳
懂王勝選一周年 “川普2.0”與“1.0”市場(chǎng)走勢(shì)高度相似 壞消息是第二年美股走勢(shì)通常最差
特朗普勝選一周年之際，市場(chǎng)走勢(shì)與其首個(gè)任期高度相似：比特幣領(lǐng)漲風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、新興市場(chǎng)跑贏美股、美元走弱。然而歷史數(shù)據(jù)顯示總統(tǒng)任期第二年通常是美股最糟糕的時(shí)期，2018年“特朗普1.0”時(shí)期就曾出現(xiàn)市場(chǎng)波動(dòng)性飆升及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回調(diào)，這為當(dāng)前市場(chǎng)敲響了警鐘。
4小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 維健醫(yī)藥遞表港交所
維健醫(yī)藥致力于通過提供創(chuàng)新且有價(jià)值的治療方案，解決腎臟與血液疾病及其他重大疾病治療領(lǐng)域尚未滿足的巨大臨床需求。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所
據(jù)招股書，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)遞表港交所
據(jù)招股書，伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)通過伯希和品牌為各種戶外活動(dòng)、運(yùn)動(dòng)健身及城市通勤提供廣泛的產(chǎn)品，涵蓋服裝、鞋類以及裝備及配飾。
5小時(shí)前
陳雯芳
興業(yè)證券：海外擾動(dòng)下的布局思路
興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，受海外流動(dòng)性收緊擔(dān)憂及 “AI泡沫”敘事影響，本周全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大幅波動(dòng)。
6小時(shí)前
陳雯芳
國(guó)泰海通證券：美元走強(qiáng)對(duì)港股意味著什么
短期關(guān)注美國(guó)政府開門節(jié)點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，中期增量資金流入+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)匯聚的港股有望邁向新高，結(jié)構(gòu)上港股科技是主線。
7小時(shí)前
陳雯芳
最激進(jìn)的華爾街投行：鮑威爾任內(nèi)“不會(huì)”再降息
美國(guó)銀行認(rèn)為，鮑威爾在10月降息后發(fā)表的謹(jǐn)慎言論，意味著啟動(dòng)12月降息的門檻已經(jīng)提高，需要數(shù)據(jù)來“證明”其合理性，而非“反駁”其必要性。當(dāng)前替代數(shù)據(jù)顯示，勞動(dòng)力市場(chǎng)正在逐漸降溫，但并未出現(xiàn)急劇惡化的跡象。這種狀況為美聯(lián)儲(chǔ)提供了暫停降息的理由。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
關(guān)于“AI泡沫”，“中選政治”和“推翻關(guān)稅”，來自美銀Hartnett的判斷，他說“頂部是一個(gè)過程，而底部是一個(gè)瞬間”
美銀策略師Michael Hartnett指出，市場(chǎng)頂部正通過三大信號(hào)緩慢形成：AI巨頭信貸利差從50基點(diǎn)擴(kuò)大至80基點(diǎn)，顯示融資環(huán)境惡化；民眾對(duì)生活成本的不滿引發(fā)政治壓力，可能導(dǎo)致政府干預(yù)價(jià)格；最高法院可能推翻現(xiàn)行關(guān)稅，若實(shí)現(xiàn)將削弱通脹預(yù)期并利好新興市場(chǎng)。盡管全面拋售信號(hào)未現(xiàn)，但建議做空AI企業(yè)債券并做多零息債券作為對(duì)沖。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)盛證券：硅光技術(shù)重構(gòu)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈 關(guān)注前端晶片設(shè)計(jì)與晶元制造投資方向
據(jù)LightCounting預(yù)測(cè)硅光子技術(shù)在光模塊市場(chǎng)中的份額將逐步提升，有望從 2025 年的30%提升至 2030 年的60%。
8小時(shí)前
宋芝縈
高盛交易員：每年這個(gè)時(shí)候的波動(dòng)是“正常現(xiàn)象”，沒什么“異常”
高盛指出近期美股約5%的回調(diào)屬于AI周期正常波動(dòng)，預(yù)計(jì)年底前仍有5-10%上漲空間。該判斷基于三大支撐：AI投資仍處早期階段，機(jī)構(gòu)倉位尚未飽和；科技巨頭擁有穩(wěn)健資產(chǎn)負(fù)債表及超20%的盈利增速；當(dāng)前估值與互聯(lián)網(wǎng)泡沫有本質(zhì)區(qū)別——納斯達(dá)克100指數(shù)估值較當(dāng)時(shí)折價(jià)46%，且上市公司普遍產(chǎn)生強(qiáng)勁自由現(xiàn)金流。
8小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)信證券港股2026年投資策略：聚焦AI應(yīng)用主線 把握PPI-CPI輪動(dòng)節(jié)奏
預(yù)計(jì)AI投資減速的敏感時(shí)間窗在2026年下半年到2027年Q1期間，料2026年科技股業(yè)績(jī)整體穩(wěn)健，但需警惕失業(yè)率升破4.5%帶來的階段性擾動(dòng)。黃金、美股優(yōu)于美債與現(xiàn)金。
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宋芝縈
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A股公告精選 | 合肥國(guó)資擬入主！面板細(xì)分龍頭維信諾(002387.SZ)周一復(fù)牌
維信諾(002387.SZ)公告稱，公司正在籌劃向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
56分鐘前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 創(chuàng)新實(shí)業(yè)通過港交所聆訊 電解鋁業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁
根據(jù)CRU的報(bào)告，按2024年產(chǎn)量計(jì)，創(chuàng)新實(shí)業(yè)是中國(guó)第十二大電解鋁生產(chǎn)商。
1小時(shí)前
陳雯芳
中信證券：當(dāng)機(jī)構(gòu)約60%的持倉與AI相關(guān) 盡量選擇ROE底部向上趨勢(shì)性抬升的品種
當(dāng)前不僅是TMT板塊，連有色、化工、電新的上漲直接或間接都受到AI敘事的影響，而這些板塊占機(jī)構(gòu)持倉的比例加起來已經(jīng)超過60%。
1小時(shí)前
陳雯芳
招商證券：近期的商品漲價(jià)行情對(duì)A股市場(chǎng)有何影響？
綜合考慮供應(yīng)端變化與自由現(xiàn)金流水平，有色、鋼鐵、建材是當(dāng)前可以考慮布局的順周期選擇。
2小時(shí)前
陳雯芳
高盛調(diào)研三花等“中國(guó)機(jī)器人供應(yīng)鏈”：為2026年下半年“人形機(jī)器人”量產(chǎn)做準(zhǔn)備，產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)每年10萬至100萬臺(tái)
?11月7日，高盛發(fā)布了對(duì)中國(guó)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的實(shí)地調(diào)研報(bào)告。
2小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
港股公告掘金 | 樂舒適明日上市 富智康集團(tuán)預(yù)期年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
富智康集團(tuán)(02038)預(yù)期年度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約15%左右及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
2小時(shí)前
董慧林
國(guó)金證券：本輪擴(kuò)散行情中 短期電力設(shè)備的細(xì)分補(bǔ)漲與化工值得關(guān)注
擴(kuò)散行情中，電力設(shè)備與化工板塊中的部分細(xì)分行業(yè)機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所 業(yè)務(wù)涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)、CMC、臨床前和臨床開發(fā)等全鏈條環(huán)節(jié)
招股書顯示，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 真實(shí)生物三次遞表港交所
公司已構(gòu)建全面的藥 物組合，主要包括五種候選藥物。
3小時(shí)前
陳雯芳
懂王勝選一周年 “川普2.0”與“1.0”市場(chǎng)走勢(shì)高度相似 壞消息是第二年美股走勢(shì)通常最差
特朗普勝選一周年之際，市場(chǎng)走勢(shì)與其首個(gè)任期高度相似：比特幣領(lǐng)漲風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、新興市場(chǎng)跑贏美股、美元走弱。然而歷史數(shù)據(jù)顯示總統(tǒng)任期第二年通常是美股最糟糕的時(shí)期，2018年“特朗普1.0”時(shí)期就曾出現(xiàn)市場(chǎng)波動(dòng)性飆升及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回調(diào)，這為當(dāng)前市場(chǎng)敲響了警鐘。
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智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 維健醫(yī)藥遞表港交所
維健醫(yī)藥致力于通過提供創(chuàng)新且有價(jià)值的治療方案，解決腎臟與血液疾病及其他重大疾病治療領(lǐng)域尚未滿足的巨大臨床需求。
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陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所
據(jù)招股書，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
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陳雯芳
新股消息 | 伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)遞表港交所
據(jù)招股書，伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)通過伯希和品牌為各種戶外活動(dòng)、運(yùn)動(dòng)健身及城市通勤提供廣泛的產(chǎn)品，涵蓋服裝、鞋類以及裝備及配飾。
5小時(shí)前
陳雯芳
興業(yè)證券：海外擾動(dòng)下的布局思路
興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，受海外流動(dòng)性收緊擔(dān)憂及 “AI泡沫”敘事影響，本周全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大幅波動(dòng)。
6小時(shí)前
陳雯芳
國(guó)泰海通證券：美元走強(qiáng)對(duì)港股意味著什么
短期關(guān)注美國(guó)政府開門節(jié)點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，中期增量資金流入+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)匯聚的港股有望邁向新高，結(jié)構(gòu)上港股科技是主線。
7小時(shí)前
陳雯芳
最激進(jìn)的華爾街投行：鮑威爾任內(nèi)“不會(huì)”再降息
美國(guó)銀行認(rèn)為，鮑威爾在10月降息后發(fā)表的謹(jǐn)慎言論，意味著啟動(dòng)12月降息的門檻已經(jīng)提高，需要數(shù)據(jù)來“證明”其合理性，而非“反駁”其必要性。當(dāng)前替代數(shù)據(jù)顯示，勞動(dòng)力市場(chǎng)正在逐漸降溫，但并未出現(xiàn)急劇惡化的跡象。這種狀況為美聯(lián)儲(chǔ)提供了暫停降息的理由。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
關(guān)于“AI泡沫”，“中選政治”和“推翻關(guān)稅”，來自美銀Hartnett的判斷，他說“頂部是一個(gè)過程，而底部是一個(gè)瞬間”
美銀策略師Michael Hartnett指出，市場(chǎng)頂部正通過三大信號(hào)緩慢形成：AI巨頭信貸利差從50基點(diǎn)擴(kuò)大至80基點(diǎn)，顯示融資環(huán)境惡化；民眾對(duì)生活成本的不滿引發(fā)政治壓力，可能導(dǎo)致政府干預(yù)價(jià)格；最高法院可能推翻現(xiàn)行關(guān)稅，若實(shí)現(xiàn)將削弱通脹預(yù)期并利好新興市場(chǎng)。盡管全面拋售信號(hào)未現(xiàn)，但建議做空AI企業(yè)債券并做多零息債券作為對(duì)沖。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)盛證券：硅光技術(shù)重構(gòu)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈 關(guān)注前端晶片設(shè)計(jì)與晶元制造投資方向
據(jù)LightCounting預(yù)測(cè)硅光子技術(shù)在光模塊市場(chǎng)中的份額將逐步提升，有望從 2025 年的30%提升至 2030 年的60%。
8小時(shí)前
宋芝縈
高盛交易員：每年這個(gè)時(shí)候的波動(dòng)是“正常現(xiàn)象”，沒什么“異常”
高盛指出近期美股約5%的回調(diào)屬于AI周期正常波動(dòng)，預(yù)計(jì)年底前仍有5-10%上漲空間。該判斷基于三大支撐：AI投資仍處早期階段，機(jī)構(gòu)倉位尚未飽和；科技巨頭擁有穩(wěn)健資產(chǎn)負(fù)債表及超20%的盈利增速；當(dāng)前估值與互聯(lián)網(wǎng)泡沫有本質(zhì)區(qū)別——納斯達(dá)克100指數(shù)估值較當(dāng)時(shí)折價(jià)46%，且上市公司普遍產(chǎn)生強(qiáng)勁自由現(xiàn)金流。
8小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)信證券港股2026年投資策略：聚焦AI應(yīng)用主線 把握PPI-CPI輪動(dòng)節(jié)奏
預(yù)計(jì)AI投資減速的敏感時(shí)間窗在2026年下半年到2027年Q1期間，料2026年科技股業(yè)績(jī)整體穩(wěn)健，但需警惕失業(yè)率升破4.5%帶來的階段性擾動(dòng)。黃金、美股優(yōu)于美債與現(xiàn)金。
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宋芝縈
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A股公告精選 | 合肥國(guó)資擬入主！面板細(xì)分龍頭維信諾(002387.SZ)周一復(fù)牌
維信諾(002387.SZ)公告稱，公司正在籌劃向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
56分鐘前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 創(chuàng)新實(shí)業(yè)通過港交所聆訊 電解鋁業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁
根據(jù)CRU的報(bào)告，按2024年產(chǎn)量計(jì)，創(chuàng)新實(shí)業(yè)是中國(guó)第十二大電解鋁生產(chǎn)商。
1小時(shí)前
陳雯芳
中信證券：當(dāng)機(jī)構(gòu)約60%的持倉與AI相關(guān) 盡量選擇ROE底部向上趨勢(shì)性抬升的品種
當(dāng)前不僅是TMT板塊，連有色、化工、電新的上漲直接或間接都受到AI敘事的影響，而這些板塊占機(jī)構(gòu)持倉的比例加起來已經(jīng)超過60%。
1小時(shí)前
陳雯芳
招商證券：近期的商品漲價(jià)行情對(duì)A股市場(chǎng)有何影響？
綜合考慮供應(yīng)端變化與自由現(xiàn)金流水平，有色、鋼鐵、建材是當(dāng)前可以考慮布局的順周期選擇。
2小時(shí)前
陳雯芳
高盛調(diào)研三花等“中國(guó)機(jī)器人供應(yīng)鏈”：為2026年下半年“人形機(jī)器人”量產(chǎn)做準(zhǔn)備，產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)每年10萬至100萬臺(tái)
?11月7日，高盛發(fā)布了對(duì)中國(guó)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的實(shí)地調(diào)研報(bào)告。
2小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
港股公告掘金 | 樂舒適明日上市 富智康集團(tuán)預(yù)期年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
富智康集團(tuán)(02038)預(yù)期年度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約15%左右及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
2小時(shí)前
董慧林
國(guó)金證券：本輪擴(kuò)散行情中 短期電力設(shè)備的細(xì)分補(bǔ)漲與化工值得關(guān)注
擴(kuò)散行情中，電力設(shè)備與化工板塊中的部分細(xì)分行業(yè)機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所 業(yè)務(wù)涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)、CMC、臨床前和臨床開發(fā)等全鏈條環(huán)節(jié)
招股書顯示，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 真實(shí)生物三次遞表港交所
公司已構(gòu)建全面的藥 物組合，主要包括五種候選藥物。
3小時(shí)前
陳雯芳
懂王勝選一周年 “川普2.0”與“1.0”市場(chǎng)走勢(shì)高度相似 壞消息是第二年美股走勢(shì)通常最差
特朗普勝選一周年之際，市場(chǎng)走勢(shì)與其首個(gè)任期高度相似：比特幣領(lǐng)漲風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、新興市場(chǎng)跑贏美股、美元走弱。然而歷史數(shù)據(jù)顯示總統(tǒng)任期第二年通常是美股最糟糕的時(shí)期，2018年“特朗普1.0”時(shí)期就曾出現(xiàn)市場(chǎng)波動(dòng)性飆升及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回調(diào)，這為當(dāng)前市場(chǎng)敲響了警鐘。
4小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 維健醫(yī)藥遞表港交所
維健醫(yī)藥致力于通過提供創(chuàng)新且有價(jià)值的治療方案，解決腎臟與血液疾病及其他重大疾病治療領(lǐng)域尚未滿足的巨大臨床需求。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所
據(jù)招股書，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)遞表港交所
據(jù)招股書，伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)通過伯希和品牌為各種戶外活動(dòng)、運(yùn)動(dòng)健身及城市通勤提供廣泛的產(chǎn)品，涵蓋服裝、鞋類以及裝備及配飾。
5小時(shí)前
陳雯芳
興業(yè)證券：海外擾動(dòng)下的布局思路
興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，受海外流動(dòng)性收緊擔(dān)憂及 “AI泡沫”敘事影響，本周全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大幅波動(dòng)。
6小時(shí)前
陳雯芳
國(guó)泰海通證券：美元走強(qiáng)對(duì)港股意味著什么
短期關(guān)注美國(guó)政府開門節(jié)點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，中期增量資金流入+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)匯聚的港股有望邁向新高，結(jié)構(gòu)上港股科技是主線。
7小時(shí)前
陳雯芳
最激進(jìn)的華爾街投行：鮑威爾任內(nèi)“不會(huì)”再降息
美國(guó)銀行認(rèn)為，鮑威爾在10月降息后發(fā)表的謹(jǐn)慎言論，意味著啟動(dòng)12月降息的門檻已經(jīng)提高，需要數(shù)據(jù)來“證明”其合理性，而非“反駁”其必要性。當(dāng)前替代數(shù)據(jù)顯示，勞動(dòng)力市場(chǎng)正在逐漸降溫，但并未出現(xiàn)急劇惡化的跡象。這種狀況為美聯(lián)儲(chǔ)提供了暫停降息的理由。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
關(guān)于“AI泡沫”，“中選政治”和“推翻關(guān)稅”，來自美銀Hartnett的判斷，他說“頂部是一個(gè)過程，而底部是一個(gè)瞬間”
美銀策略師Michael Hartnett指出，市場(chǎng)頂部正通過三大信號(hào)緩慢形成：AI巨頭信貸利差從50基點(diǎn)擴(kuò)大至80基點(diǎn)，顯示融資環(huán)境惡化；民眾對(duì)生活成本的不滿引發(fā)政治壓力，可能導(dǎo)致政府干預(yù)價(jià)格；最高法院可能推翻現(xiàn)行關(guān)稅，若實(shí)現(xiàn)將削弱通脹預(yù)期并利好新興市場(chǎng)。盡管全面拋售信號(hào)未現(xiàn)，但建議做空AI企業(yè)債券并做多零息債券作為對(duì)沖。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)盛證券：硅光技術(shù)重構(gòu)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈 關(guān)注前端晶片設(shè)計(jì)與晶元制造投資方向
據(jù)LightCounting預(yù)測(cè)硅光子技術(shù)在光模塊市場(chǎng)中的份額將逐步提升，有望從 2025 年的30%提升至 2030 年的60%。
8小時(shí)前
宋芝縈
高盛交易員：每年這個(gè)時(shí)候的波動(dòng)是“正常現(xiàn)象”，沒什么“異常”
高盛指出近期美股約5%的回調(diào)屬于AI周期正常波動(dòng)，預(yù)計(jì)年底前仍有5-10%上漲空間。該判斷基于三大支撐：AI投資仍處早期階段，機(jī)構(gòu)倉位尚未飽和；科技巨頭擁有穩(wěn)健資產(chǎn)負(fù)債表及超20%的盈利增速；當(dāng)前估值與互聯(lián)網(wǎng)泡沫有本質(zhì)區(qū)別——納斯達(dá)克100指數(shù)估值較當(dāng)時(shí)折價(jià)46%，且上市公司普遍產(chǎn)生強(qiáng)勁自由現(xiàn)金流。
8小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)信證券港股2026年投資策略：聚焦AI應(yīng)用主線 把握PPI-CPI輪動(dòng)節(jié)奏
預(yù)計(jì)AI投資減速的敏感時(shí)間窗在2026年下半年到2027年Q1期間，料2026年科技股業(yè)績(jī)整體穩(wěn)健，但需警惕失業(yè)率升破4.5%帶來的階段性擾動(dòng)。黃金、美股優(yōu)于美債與現(xiàn)金。
8小時(shí)前
宋芝縈
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A股公告精選 | 合肥國(guó)資擬入主！面板細(xì)分龍頭維信諾(002387.SZ)周一復(fù)牌
維信諾(002387.SZ)公告稱，公司正在籌劃向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
56分鐘前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 創(chuàng)新實(shí)業(yè)通過港交所聆訊 電解鋁業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁
根據(jù)CRU的報(bào)告，按2024年產(chǎn)量計(jì)，創(chuàng)新實(shí)業(yè)是中國(guó)第十二大電解鋁生產(chǎn)商。
1小時(shí)前
陳雯芳
中信證券：當(dāng)機(jī)構(gòu)約60%的持倉與AI相關(guān) 盡量選擇ROE底部向上趨勢(shì)性抬升的品種
當(dāng)前不僅是TMT板塊，連有色、化工、電新的上漲直接或間接都受到AI敘事的影響，而這些板塊占機(jī)構(gòu)持倉的比例加起來已經(jīng)超過60%。
1小時(shí)前
陳雯芳
招商證券：近期的商品漲價(jià)行情對(duì)A股市場(chǎng)有何影響？
綜合考慮供應(yīng)端變化與自由現(xiàn)金流水平，有色、鋼鐵、建材是當(dāng)前可以考慮布局的順周期選擇。
2小時(shí)前
陳雯芳
高盛調(diào)研三花等“中國(guó)機(jī)器人供應(yīng)鏈”：為2026年下半年“人形機(jī)器人”量產(chǎn)做準(zhǔn)備，產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)每年10萬至100萬臺(tái)
?11月7日，高盛發(fā)布了對(duì)中國(guó)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的實(shí)地調(diào)研報(bào)告。
2小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
港股公告掘金 | 樂舒適明日上市 富智康集團(tuán)預(yù)期年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
富智康集團(tuán)(02038)預(yù)期年度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約15%左右及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
2小時(shí)前
董慧林
國(guó)金證券：本輪擴(kuò)散行情中 短期電力設(shè)備的細(xì)分補(bǔ)漲與化工值得關(guān)注
擴(kuò)散行情中，電力設(shè)備與化工板塊中的部分細(xì)分行業(yè)機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所 業(yè)務(wù)涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)、CMC、臨床前和臨床開發(fā)等全鏈條環(huán)節(jié)
招股書顯示，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 真實(shí)生物三次遞表港交所
公司已構(gòu)建全面的藥 物組合，主要包括五種候選藥物。
3小時(shí)前
陳雯芳
懂王勝選一周年 “川普2.0”與“1.0”市場(chǎng)走勢(shì)高度相似 壞消息是第二年美股走勢(shì)通常最差
特朗普勝選一周年之際，市場(chǎng)走勢(shì)與其首個(gè)任期高度相似：比特幣領(lǐng)漲風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、新興市場(chǎng)跑贏美股、美元走弱。然而歷史數(shù)據(jù)顯示總統(tǒng)任期第二年通常是美股最糟糕的時(shí)期，2018年“特朗普1.0”時(shí)期就曾出現(xiàn)市場(chǎng)波動(dòng)性飆升及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回調(diào)，這為當(dāng)前市場(chǎng)敲響了警鐘。
4小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 維健醫(yī)藥遞表港交所
維健醫(yī)藥致力于通過提供創(chuàng)新且有價(jià)值的治療方案，解決腎臟與血液疾病及其他重大疾病治療領(lǐng)域尚未滿足的巨大臨床需求。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所
據(jù)招股書，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)遞表港交所
據(jù)招股書，伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)通過伯希和品牌為各種戶外活動(dòng)、運(yùn)動(dòng)健身及城市通勤提供廣泛的產(chǎn)品，涵蓋服裝、鞋類以及裝備及配飾。
5小時(shí)前
陳雯芳
興業(yè)證券：海外擾動(dòng)下的布局思路
興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，受海外流動(dòng)性收緊擔(dān)憂及 “AI泡沫”敘事影響，本周全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大幅波動(dòng)。
6小時(shí)前
陳雯芳
國(guó)泰海通證券：美元走強(qiáng)對(duì)港股意味著什么
短期關(guān)注美國(guó)政府開門節(jié)點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，中期增量資金流入+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)匯聚的港股有望邁向新高，結(jié)構(gòu)上港股科技是主線。
7小時(shí)前
陳雯芳
最激進(jìn)的華爾街投行：鮑威爾任內(nèi)“不會(huì)”再降息
美國(guó)銀行認(rèn)為，鮑威爾在10月降息后發(fā)表的謹(jǐn)慎言論，意味著啟動(dòng)12月降息的門檻已經(jīng)提高，需要數(shù)據(jù)來“證明”其合理性，而非“反駁”其必要性。當(dāng)前替代數(shù)據(jù)顯示，勞動(dòng)力市場(chǎng)正在逐漸降溫，但并未出現(xiàn)急劇惡化的跡象。這種狀況為美聯(lián)儲(chǔ)提供了暫停降息的理由。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
關(guān)于“AI泡沫”，“中選政治”和“推翻關(guān)稅”，來自美銀Hartnett的判斷，他說“頂部是一個(gè)過程，而底部是一個(gè)瞬間”
美銀策略師Michael Hartnett指出，市場(chǎng)頂部正通過三大信號(hào)緩慢形成：AI巨頭信貸利差從50基點(diǎn)擴(kuò)大至80基點(diǎn)，顯示融資環(huán)境惡化；民眾對(duì)生活成本的不滿引發(fā)政治壓力，可能導(dǎo)致政府干預(yù)價(jià)格；最高法院可能推翻現(xiàn)行關(guān)稅，若實(shí)現(xiàn)將削弱通脹預(yù)期并利好新興市場(chǎng)。盡管全面拋售信號(hào)未現(xiàn)，但建議做空AI企業(yè)債券并做多零息債券作為對(duì)沖。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)盛證券：硅光技術(shù)重構(gòu)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈 關(guān)注前端晶片設(shè)計(jì)與晶元制造投資方向
據(jù)LightCounting預(yù)測(cè)硅光子技術(shù)在光模塊市場(chǎng)中的份額將逐步提升，有望從 2025 年的30%提升至 2030 年的60%。
8小時(shí)前
宋芝縈
高盛交易員：每年這個(gè)時(shí)候的波動(dòng)是“正常現(xiàn)象”，沒什么“異常”
高盛指出近期美股約5%的回調(diào)屬于AI周期正常波動(dòng)，預(yù)計(jì)年底前仍有5-10%上漲空間。該判斷基于三大支撐：AI投資仍處早期階段，機(jī)構(gòu)倉位尚未飽和；科技巨頭擁有穩(wěn)健資產(chǎn)負(fù)債表及超20%的盈利增速；當(dāng)前估值與互聯(lián)網(wǎng)泡沫有本質(zhì)區(qū)別——納斯達(dá)克100指數(shù)估值較當(dāng)時(shí)折價(jià)46%，且上市公司普遍產(chǎn)生強(qiáng)勁自由現(xiàn)金流。
8小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)信證券港股2026年投資策略：聚焦AI應(yīng)用主線 把握PPI-CPI輪動(dòng)節(jié)奏
預(yù)計(jì)AI投資減速的敏感時(shí)間窗在2026年下半年到2027年Q1期間，料2026年科技股業(yè)績(jī)整體穩(wěn)健，但需警惕失業(yè)率升破4.5%帶來的階段性擾動(dòng)。黃金、美股優(yōu)于美債與現(xiàn)金。
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宋芝縈
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A股公告精選 | 合肥國(guó)資擬入主！面板細(xì)分龍頭維信諾(002387.SZ)周一復(fù)牌
維信諾(002387.SZ)公告稱，公司正在籌劃向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
56分鐘前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 創(chuàng)新實(shí)業(yè)通過港交所聆訊 電解鋁業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁
根據(jù)CRU的報(bào)告，按2024年產(chǎn)量計(jì)，創(chuàng)新實(shí)業(yè)是中國(guó)第十二大電解鋁生產(chǎn)商。
1小時(shí)前
陳雯芳
中信證券：當(dāng)機(jī)構(gòu)約60%的持倉與AI相關(guān) 盡量選擇ROE底部向上趨勢(shì)性抬升的品種
當(dāng)前不僅是TMT板塊，連有色、化工、電新的上漲直接或間接都受到AI敘事的影響，而這些板塊占機(jī)構(gòu)持倉的比例加起來已經(jīng)超過60%。
1小時(shí)前
陳雯芳
招商證券：近期的商品漲價(jià)行情對(duì)A股市場(chǎng)有何影響？
綜合考慮供應(yīng)端變化與自由現(xiàn)金流水平，有色、鋼鐵、建材是當(dāng)前可以考慮布局的順周期選擇。
2小時(shí)前
陳雯芳
高盛調(diào)研三花等“中國(guó)機(jī)器人供應(yīng)鏈”：為2026年下半年“人形機(jī)器人”量產(chǎn)做準(zhǔn)備，產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)每年10萬至100萬臺(tái)
?11月7日，高盛發(fā)布了對(duì)中國(guó)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的實(shí)地調(diào)研報(bào)告。
2小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
港股公告掘金 | 樂舒適明日上市 富智康集團(tuán)預(yù)期年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
富智康集團(tuán)(02038)預(yù)期年度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約15%左右及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
2小時(shí)前
董慧林
國(guó)金證券：本輪擴(kuò)散行情中 短期電力設(shè)備的細(xì)分補(bǔ)漲與化工值得關(guān)注
擴(kuò)散行情中，電力設(shè)備與化工板塊中的部分細(xì)分行業(yè)機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所 業(yè)務(wù)涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)、CMC、臨床前和臨床開發(fā)等全鏈條環(huán)節(jié)
招股書顯示，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 真實(shí)生物三次遞表港交所
公司已構(gòu)建全面的藥 物組合，主要包括五種候選藥物。
3小時(shí)前
陳雯芳
懂王勝選一周年 “川普2.0”與“1.0”市場(chǎng)走勢(shì)高度相似 壞消息是第二年美股走勢(shì)通常最差
特朗普勝選一周年之際，市場(chǎng)走勢(shì)與其首個(gè)任期高度相似：比特幣領(lǐng)漲風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、新興市場(chǎng)跑贏美股、美元走弱。然而歷史數(shù)據(jù)顯示總統(tǒng)任期第二年通常是美股最糟糕的時(shí)期，2018年“特朗普1.0”時(shí)期就曾出現(xiàn)市場(chǎng)波動(dòng)性飆升及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回調(diào)，這為當(dāng)前市場(chǎng)敲響了警鐘。
4小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 維健醫(yī)藥遞表港交所
維健醫(yī)藥致力于通過提供創(chuàng)新且有價(jià)值的治療方案，解決腎臟與血液疾病及其他重大疾病治療領(lǐng)域尚未滿足的巨大臨床需求。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所
據(jù)招股書，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)遞表港交所
據(jù)招股書，伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)通過伯希和品牌為各種戶外活動(dòng)、運(yùn)動(dòng)健身及城市通勤提供廣泛的產(chǎn)品，涵蓋服裝、鞋類以及裝備及配飾。
5小時(shí)前
陳雯芳
興業(yè)證券：海外擾動(dòng)下的布局思路
興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，受海外流動(dòng)性收緊擔(dān)憂及 “AI泡沫”敘事影響，本周全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大幅波動(dòng)。
6小時(shí)前
陳雯芳
國(guó)泰海通證券：美元走強(qiáng)對(duì)港股意味著什么
短期關(guān)注美國(guó)政府開門節(jié)點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，中期增量資金流入+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)匯聚的港股有望邁向新高，結(jié)構(gòu)上港股科技是主線。
7小時(shí)前
陳雯芳
最激進(jìn)的華爾街投行：鮑威爾任內(nèi)“不會(huì)”再降息
美國(guó)銀行認(rèn)為，鮑威爾在10月降息后發(fā)表的謹(jǐn)慎言論，意味著啟動(dòng)12月降息的門檻已經(jīng)提高，需要數(shù)據(jù)來“證明”其合理性，而非“反駁”其必要性。當(dāng)前替代數(shù)據(jù)顯示，勞動(dòng)力市場(chǎng)正在逐漸降溫，但并未出現(xiàn)急劇惡化的跡象。這種狀況為美聯(lián)儲(chǔ)提供了暫停降息的理由。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
關(guān)于“AI泡沫”，“中選政治”和“推翻關(guān)稅”，來自美銀Hartnett的判斷，他說“頂部是一個(gè)過程，而底部是一個(gè)瞬間”
美銀策略師Michael Hartnett指出，市場(chǎng)頂部正通過三大信號(hào)緩慢形成：AI巨頭信貸利差從50基點(diǎn)擴(kuò)大至80基點(diǎn)，顯示融資環(huán)境惡化；民眾對(duì)生活成本的不滿引發(fā)政治壓力，可能導(dǎo)致政府干預(yù)價(jià)格；最高法院可能推翻現(xiàn)行關(guān)稅，若實(shí)現(xiàn)將削弱通脹預(yù)期并利好新興市場(chǎng)。盡管全面拋售信號(hào)未現(xiàn)，但建議做空AI企業(yè)債券并做多零息債券作為對(duì)沖。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)盛證券：硅光技術(shù)重構(gòu)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈 關(guān)注前端晶片設(shè)計(jì)與晶元制造投資方向
據(jù)LightCounting預(yù)測(cè)硅光子技術(shù)在光模塊市場(chǎng)中的份額將逐步提升，有望從 2025 年的30%提升至 2030 年的60%。
8小時(shí)前
宋芝縈
高盛交易員：每年這個(gè)時(shí)候的波動(dòng)是“正常現(xiàn)象”，沒什么“異常”
高盛指出近期美股約5%的回調(diào)屬于AI周期正常波動(dòng)，預(yù)計(jì)年底前仍有5-10%上漲空間。該判斷基于三大支撐：AI投資仍處早期階段，機(jī)構(gòu)倉位尚未飽和；科技巨頭擁有穩(wěn)健資產(chǎn)負(fù)債表及超20%的盈利增速；當(dāng)前估值與互聯(lián)網(wǎng)泡沫有本質(zhì)區(qū)別——納斯達(dá)克100指數(shù)估值較當(dāng)時(shí)折價(jià)46%，且上市公司普遍產(chǎn)生強(qiáng)勁自由現(xiàn)金流。
8小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)信證券港股2026年投資策略：聚焦AI應(yīng)用主線 把握PPI-CPI輪動(dòng)節(jié)奏
預(yù)計(jì)AI投資減速的敏感時(shí)間窗在2026年下半年到2027年Q1期間，料2026年科技股業(yè)績(jī)整體穩(wěn)健，但需警惕失業(yè)率升破4.5%帶來的階段性擾動(dòng)。黃金、美股優(yōu)于美債與現(xiàn)金。
8小時(shí)前
宋芝縈
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A股公告精選 | 合肥國(guó)資擬入主！面板細(xì)分龍頭維信諾(002387.SZ)周一復(fù)牌
維信諾(002387.SZ)公告稱，公司正在籌劃向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
56分鐘前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 創(chuàng)新實(shí)業(yè)通過港交所聆訊 電解鋁業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁
根據(jù)CRU的報(bào)告，按2024年產(chǎn)量計(jì)，創(chuàng)新實(shí)業(yè)是中國(guó)第十二大電解鋁生產(chǎn)商。
1小時(shí)前
陳雯芳
中信證券：當(dāng)機(jī)構(gòu)約60%的持倉與AI相關(guān) 盡量選擇ROE底部向上趨勢(shì)性抬升的品種
當(dāng)前不僅是TMT板塊，連有色、化工、電新的上漲直接或間接都受到AI敘事的影響，而這些板塊占機(jī)構(gòu)持倉的比例加起來已經(jīng)超過60%。
1小時(shí)前
陳雯芳
招商證券：近期的商品漲價(jià)行情對(duì)A股市場(chǎng)有何影響？
綜合考慮供應(yīng)端變化與自由現(xiàn)金流水平，有色、鋼鐵、建材是當(dāng)前可以考慮布局的順周期選擇。
2小時(shí)前
陳雯芳
高盛調(diào)研三花等“中國(guó)機(jī)器人供應(yīng)鏈”：為2026年下半年“人形機(jī)器人”量產(chǎn)做準(zhǔn)備，產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)每年10萬至100萬臺(tái)
?11月7日，高盛發(fā)布了對(duì)中國(guó)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的實(shí)地調(diào)研報(bào)告。
2小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
港股公告掘金 | 樂舒適明日上市 富智康集團(tuán)預(yù)期年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
富智康集團(tuán)(02038)預(yù)期年度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約15%左右及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
2小時(shí)前
董慧林
國(guó)金證券：本輪擴(kuò)散行情中 短期電力設(shè)備的細(xì)分補(bǔ)漲與化工值得關(guān)注
擴(kuò)散行情中，電力設(shè)備與化工板塊中的部分細(xì)分行業(yè)機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所 業(yè)務(wù)涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)、CMC、臨床前和臨床開發(fā)等全鏈條環(huán)節(jié)
招股書顯示，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 真實(shí)生物三次遞表港交所
公司已構(gòu)建全面的藥 物組合，主要包括五種候選藥物。
3小時(shí)前
陳雯芳
懂王勝選一周年 “川普2.0”與“1.0”市場(chǎng)走勢(shì)高度相似 壞消息是第二年美股走勢(shì)通常最差
特朗普勝選一周年之際，市場(chǎng)走勢(shì)與其首個(gè)任期高度相似：比特幣領(lǐng)漲風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、新興市場(chǎng)跑贏美股、美元走弱。然而歷史數(shù)據(jù)顯示總統(tǒng)任期第二年通常是美股最糟糕的時(shí)期，2018年“特朗普1.0”時(shí)期就曾出現(xiàn)市場(chǎng)波動(dòng)性飆升及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回調(diào)，這為當(dāng)前市場(chǎng)敲響了警鐘。
4小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 維健醫(yī)藥遞表港交所
維健醫(yī)藥致力于通過提供創(chuàng)新且有價(jià)值的治療方案，解決腎臟與血液疾病及其他重大疾病治療領(lǐng)域尚未滿足的巨大臨床需求。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所
據(jù)招股書，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)遞表港交所
據(jù)招股書，伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)通過伯希和品牌為各種戶外活動(dòng)、運(yùn)動(dòng)健身及城市通勤提供廣泛的產(chǎn)品，涵蓋服裝、鞋類以及裝備及配飾。
5小時(shí)前
陳雯芳
興業(yè)證券：海外擾動(dòng)下的布局思路
興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，受海外流動(dòng)性收緊擔(dān)憂及 “AI泡沫”敘事影響，本周全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大幅波動(dòng)。
6小時(shí)前
陳雯芳
國(guó)泰海通證券：美元走強(qiáng)對(duì)港股意味著什么
短期關(guān)注美國(guó)政府開門節(jié)點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，中期增量資金流入+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)匯聚的港股有望邁向新高，結(jié)構(gòu)上港股科技是主線。
7小時(shí)前
陳雯芳
最激進(jìn)的華爾街投行：鮑威爾任內(nèi)“不會(huì)”再降息
美國(guó)銀行認(rèn)為，鮑威爾在10月降息后發(fā)表的謹(jǐn)慎言論，意味著啟動(dòng)12月降息的門檻已經(jīng)提高，需要數(shù)據(jù)來“證明”其合理性，而非“反駁”其必要性。當(dāng)前替代數(shù)據(jù)顯示，勞動(dòng)力市場(chǎng)正在逐漸降溫，但并未出現(xiàn)急劇惡化的跡象。這種狀況為美聯(lián)儲(chǔ)提供了暫停降息的理由。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
關(guān)于“AI泡沫”，“中選政治”和“推翻關(guān)稅”，來自美銀Hartnett的判斷，他說“頂部是一個(gè)過程，而底部是一個(gè)瞬間”
美銀策略師Michael Hartnett指出，市場(chǎng)頂部正通過三大信號(hào)緩慢形成：AI巨頭信貸利差從50基點(diǎn)擴(kuò)大至80基點(diǎn)，顯示融資環(huán)境惡化；民眾對(duì)生活成本的不滿引發(fā)政治壓力，可能導(dǎo)致政府干預(yù)價(jià)格；最高法院可能推翻現(xiàn)行關(guān)稅，若實(shí)現(xiàn)將削弱通脹預(yù)期并利好新興市場(chǎng)。盡管全面拋售信號(hào)未現(xiàn)，但建議做空AI企業(yè)債券并做多零息債券作為對(duì)沖。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)盛證券：硅光技術(shù)重構(gòu)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈 關(guān)注前端晶片設(shè)計(jì)與晶元制造投資方向
據(jù)LightCounting預(yù)測(cè)硅光子技術(shù)在光模塊市場(chǎng)中的份額將逐步提升，有望從 2025 年的30%提升至 2030 年的60%。
8小時(shí)前
宋芝縈
高盛交易員：每年這個(gè)時(shí)候的波動(dòng)是“正常現(xiàn)象”，沒什么“異常”
高盛指出近期美股約5%的回調(diào)屬于AI周期正常波動(dòng)，預(yù)計(jì)年底前仍有5-10%上漲空間。該判斷基于三大支撐：AI投資仍處早期階段，機(jī)構(gòu)倉位尚未飽和；科技巨頭擁有穩(wěn)健資產(chǎn)負(fù)債表及超20%的盈利增速；當(dāng)前估值與互聯(lián)網(wǎng)泡沫有本質(zhì)區(qū)別——納斯達(dá)克100指數(shù)估值較當(dāng)時(shí)折價(jià)46%，且上市公司普遍產(chǎn)生強(qiáng)勁自由現(xiàn)金流。
8小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)信證券港股2026年投資策略：聚焦AI應(yīng)用主線 把握PPI-CPI輪動(dòng)節(jié)奏
預(yù)計(jì)AI投資減速的敏感時(shí)間窗在2026年下半年到2027年Q1期間，料2026年科技股業(yè)績(jī)整體穩(wěn)健，但需警惕失業(yè)率升破4.5%帶來的階段性擾動(dòng)。黃金、美股優(yōu)于美債與現(xiàn)金。
8小時(shí)前
宋芝縈
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A股公告精選 | 合肥國(guó)資擬入主！面板細(xì)分龍頭維信諾(002387.SZ)周一復(fù)牌
維信諾(002387.SZ)公告稱，公司正在籌劃向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
56分鐘前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 創(chuàng)新實(shí)業(yè)通過港交所聆訊 電解鋁業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁
根據(jù)CRU的報(bào)告，按2024年產(chǎn)量計(jì)，創(chuàng)新實(shí)業(yè)是中國(guó)第十二大電解鋁生產(chǎn)商。
1小時(shí)前
陳雯芳
中信證券：當(dāng)機(jī)構(gòu)約60%的持倉與AI相關(guān) 盡量選擇ROE底部向上趨勢(shì)性抬升的品種
當(dāng)前不僅是TMT板塊，連有色、化工、電新的上漲直接或間接都受到AI敘事的影響，而這些板塊占機(jī)構(gòu)持倉的比例加起來已經(jīng)超過60%。
1小時(shí)前
陳雯芳
招商證券：近期的商品漲價(jià)行情對(duì)A股市場(chǎng)有何影響？
綜合考慮供應(yīng)端變化與自由現(xiàn)金流水平，有色、鋼鐵、建材是當(dāng)前可以考慮布局的順周期選擇。
2小時(shí)前
陳雯芳
高盛調(diào)研三花等“中國(guó)機(jī)器人供應(yīng)鏈”：為2026年下半年“人形機(jī)器人”量產(chǎn)做準(zhǔn)備，產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)每年10萬至100萬臺(tái)
?11月7日，高盛發(fā)布了對(duì)中國(guó)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的實(shí)地調(diào)研報(bào)告。
2小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
港股公告掘金 | 樂舒適明日上市 富智康集團(tuán)預(yù)期年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
富智康集團(tuán)(02038)預(yù)期年度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約15%左右及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
2小時(shí)前
董慧林
國(guó)金證券：本輪擴(kuò)散行情中 短期電力設(shè)備的細(xì)分補(bǔ)漲與化工值得關(guān)注
擴(kuò)散行情中，電力設(shè)備與化工板塊中的部分細(xì)分行業(yè)機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所 業(yè)務(wù)涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)、CMC、臨床前和臨床開發(fā)等全鏈條環(huán)節(jié)
招股書顯示，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 真實(shí)生物三次遞表港交所
公司已構(gòu)建全面的藥 物組合，主要包括五種候選藥物。
3小時(shí)前
陳雯芳
懂王勝選一周年 “川普2.0”與“1.0”市場(chǎng)走勢(shì)高度相似 壞消息是第二年美股走勢(shì)通常最差
特朗普勝選一周年之際，市場(chǎng)走勢(shì)與其首個(gè)任期高度相似：比特幣領(lǐng)漲風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、新興市場(chǎng)跑贏美股、美元走弱。然而歷史數(shù)據(jù)顯示總統(tǒng)任期第二年通常是美股最糟糕的時(shí)期，2018年“特朗普1.0”時(shí)期就曾出現(xiàn)市場(chǎng)波動(dòng)性飆升及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回調(diào)，這為當(dāng)前市場(chǎng)敲響了警鐘。
4小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 維健醫(yī)藥遞表港交所
維健醫(yī)藥致力于通過提供創(chuàng)新且有價(jià)值的治療方案，解決腎臟與血液疾病及其他重大疾病治療領(lǐng)域尚未滿足的巨大臨床需求。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所
據(jù)招股書，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)遞表港交所
據(jù)招股書，伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)通過伯希和品牌為各種戶外活動(dòng)、運(yùn)動(dòng)健身及城市通勤提供廣泛的產(chǎn)品，涵蓋服裝、鞋類以及裝備及配飾。
5小時(shí)前
陳雯芳
興業(yè)證券：海外擾動(dòng)下的布局思路
興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，受海外流動(dòng)性收緊擔(dān)憂及 “AI泡沫”敘事影響，本周全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大幅波動(dòng)。
6小時(shí)前
陳雯芳
國(guó)泰海通證券：美元走強(qiáng)對(duì)港股意味著什么
短期關(guān)注美國(guó)政府開門節(jié)點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，中期增量資金流入+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)匯聚的港股有望邁向新高，結(jié)構(gòu)上港股科技是主線。
7小時(shí)前
陳雯芳
最激進(jìn)的華爾街投行：鮑威爾任內(nèi)“不會(huì)”再降息
美國(guó)銀行認(rèn)為，鮑威爾在10月降息后發(fā)表的謹(jǐn)慎言論，意味著啟動(dòng)12月降息的門檻已經(jīng)提高，需要數(shù)據(jù)來“證明”其合理性，而非“反駁”其必要性。當(dāng)前替代數(shù)據(jù)顯示，勞動(dòng)力市場(chǎng)正在逐漸降溫，但并未出現(xiàn)急劇惡化的跡象。這種狀況為美聯(lián)儲(chǔ)提供了暫停降息的理由。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
關(guān)于“AI泡沫”，“中選政治”和“推翻關(guān)稅”，來自美銀Hartnett的判斷，他說“頂部是一個(gè)過程，而底部是一個(gè)瞬間”
美銀策略師Michael Hartnett指出，市場(chǎng)頂部正通過三大信號(hào)緩慢形成：AI巨頭信貸利差從50基點(diǎn)擴(kuò)大至80基點(diǎn)，顯示融資環(huán)境惡化；民眾對(duì)生活成本的不滿引發(fā)政治壓力，可能導(dǎo)致政府干預(yù)價(jià)格；最高法院可能推翻現(xiàn)行關(guān)稅，若實(shí)現(xiàn)將削弱通脹預(yù)期并利好新興市場(chǎng)。盡管全面拋售信號(hào)未現(xiàn)，但建議做空AI企業(yè)債券并做多零息債券作為對(duì)沖。
7小時(shí)前
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國(guó)盛證券：硅光技術(shù)重構(gòu)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈 關(guān)注前端晶片設(shè)計(jì)與晶元制造投資方向
據(jù)LightCounting預(yù)測(cè)硅光子技術(shù)在光模塊市場(chǎng)中的份額將逐步提升，有望從 2025 年的30%提升至 2030 年的60%。
8小時(shí)前
宋芝縈
高盛交易員：每年這個(gè)時(shí)候的波動(dòng)是“正常現(xiàn)象”，沒什么“異常”
高盛指出近期美股約5%的回調(diào)屬于AI周期正常波動(dòng)，預(yù)計(jì)年底前仍有5-10%上漲空間。該判斷基于三大支撐：AI投資仍處早期階段，機(jī)構(gòu)倉位尚未飽和；科技巨頭擁有穩(wěn)健資產(chǎn)負(fù)債表及超20%的盈利增速；當(dāng)前估值與互聯(lián)網(wǎng)泡沫有本質(zhì)區(qū)別——納斯達(dá)克100指數(shù)估值較當(dāng)時(shí)折價(jià)46%，且上市公司普遍產(chǎn)生強(qiáng)勁自由現(xiàn)金流。
8小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)信證券港股2026年投資策略：聚焦AI應(yīng)用主線 把握PPI-CPI輪動(dòng)節(jié)奏
預(yù)計(jì)AI投資減速的敏感時(shí)間窗在2026年下半年到2027年Q1期間，料2026年科技股業(yè)績(jī)整體穩(wěn)健，但需警惕失業(yè)率升破4.5%帶來的階段性擾動(dòng)。黃金、美股優(yōu)于美債與現(xiàn)金。
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A股公告精選 | 合肥國(guó)資擬入主！面板細(xì)分龍頭維信諾(002387.SZ)周一復(fù)牌
維信諾(002387.SZ)公告稱，公司正在籌劃向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
56分鐘前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 創(chuàng)新實(shí)業(yè)通過港交所聆訊 電解鋁業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁
根據(jù)CRU的報(bào)告，按2024年產(chǎn)量計(jì)，創(chuàng)新實(shí)業(yè)是中國(guó)第十二大電解鋁生產(chǎn)商。
1小時(shí)前
陳雯芳
中信證券：當(dāng)機(jī)構(gòu)約60%的持倉與AI相關(guān) 盡量選擇ROE底部向上趨勢(shì)性抬升的品種
當(dāng)前不僅是TMT板塊，連有色、化工、電新的上漲直接或間接都受到AI敘事的影響，而這些板塊占機(jī)構(gòu)持倉的比例加起來已經(jīng)超過60%。
1小時(shí)前
陳雯芳
招商證券：近期的商品漲價(jià)行情對(duì)A股市場(chǎng)有何影響？
綜合考慮供應(yīng)端變化與自由現(xiàn)金流水平，有色、鋼鐵、建材是當(dāng)前可以考慮布局的順周期選擇。
2小時(shí)前
陳雯芳
高盛調(diào)研三花等“中國(guó)機(jī)器人供應(yīng)鏈”：為2026年下半年“人形機(jī)器人”量產(chǎn)做準(zhǔn)備，產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)每年10萬至100萬臺(tái)
?11月7日，高盛發(fā)布了對(duì)中國(guó)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的實(shí)地調(diào)研報(bào)告。
2小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
港股公告掘金 | 樂舒適明日上市 富智康集團(tuán)預(yù)期年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
富智康集團(tuán)(02038)預(yù)期年度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約15%左右及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
2小時(shí)前
董慧林
國(guó)金證券：本輪擴(kuò)散行情中 短期電力設(shè)備的細(xì)分補(bǔ)漲與化工值得關(guān)注
擴(kuò)散行情中，電力設(shè)備與化工板塊中的部分細(xì)分行業(yè)機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所 業(yè)務(wù)涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)、CMC、臨床前和臨床開發(fā)等全鏈條環(huán)節(jié)
招股書顯示，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 真實(shí)生物三次遞表港交所
公司已構(gòu)建全面的藥 物組合，主要包括五種候選藥物。
3小時(shí)前
陳雯芳
懂王勝選一周年 “川普2.0”與“1.0”市場(chǎng)走勢(shì)高度相似 壞消息是第二年美股走勢(shì)通常最差
特朗普勝選一周年之際，市場(chǎng)走勢(shì)與其首個(gè)任期高度相似：比特幣領(lǐng)漲風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、新興市場(chǎng)跑贏美股、美元走弱。然而歷史數(shù)據(jù)顯示總統(tǒng)任期第二年通常是美股最糟糕的時(shí)期，2018年“特朗普1.0”時(shí)期就曾出現(xiàn)市場(chǎng)波動(dòng)性飆升及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回調(diào)，這為當(dāng)前市場(chǎng)敲響了警鐘。
4小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 維健醫(yī)藥遞表港交所
維健醫(yī)藥致力于通過提供創(chuàng)新且有價(jià)值的治療方案，解決腎臟與血液疾病及其他重大疾病治療領(lǐng)域尚未滿足的巨大臨床需求。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所
據(jù)招股書，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)遞表港交所
據(jù)招股書，伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)通過伯希和品牌為各種戶外活動(dòng)、運(yùn)動(dòng)健身及城市通勤提供廣泛的產(chǎn)品，涵蓋服裝、鞋類以及裝備及配飾。
5小時(shí)前
陳雯芳
興業(yè)證券：海外擾動(dòng)下的布局思路
興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，受海外流動(dòng)性收緊擔(dān)憂及 “AI泡沫”敘事影響，本周全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大幅波動(dòng)。
6小時(shí)前
陳雯芳
國(guó)泰海通證券：美元走強(qiáng)對(duì)港股意味著什么
短期關(guān)注美國(guó)政府開門節(jié)點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，中期增量資金流入+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)匯聚的港股有望邁向新高，結(jié)構(gòu)上港股科技是主線。
7小時(shí)前
陳雯芳
最激進(jìn)的華爾街投行：鮑威爾任內(nèi)“不會(huì)”再降息
美國(guó)銀行認(rèn)為，鮑威爾在10月降息后發(fā)表的謹(jǐn)慎言論，意味著啟動(dòng)12月降息的門檻已經(jīng)提高，需要數(shù)據(jù)來“證明”其合理性，而非“反駁”其必要性。當(dāng)前替代數(shù)據(jù)顯示，勞動(dòng)力市場(chǎng)正在逐漸降溫，但并未出現(xiàn)急劇惡化的跡象。這種狀況為美聯(lián)儲(chǔ)提供了暫停降息的理由。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
關(guān)于“AI泡沫”，“中選政治”和“推翻關(guān)稅”，來自美銀Hartnett的判斷，他說“頂部是一個(gè)過程，而底部是一個(gè)瞬間”
美銀策略師Michael Hartnett指出，市場(chǎng)頂部正通過三大信號(hào)緩慢形成：AI巨頭信貸利差從50基點(diǎn)擴(kuò)大至80基點(diǎn)，顯示融資環(huán)境惡化；民眾對(duì)生活成本的不滿引發(fā)政治壓力，可能導(dǎo)致政府干預(yù)價(jià)格；最高法院可能推翻現(xiàn)行關(guān)稅，若實(shí)現(xiàn)將削弱通脹預(yù)期并利好新興市場(chǎng)。盡管全面拋售信號(hào)未現(xiàn)，但建議做空AI企業(yè)債券并做多零息債券作為對(duì)沖。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)盛證券：硅光技術(shù)重構(gòu)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈 關(guān)注前端晶片設(shè)計(jì)與晶元制造投資方向
據(jù)LightCounting預(yù)測(cè)硅光子技術(shù)在光模塊市場(chǎng)中的份額將逐步提升，有望從 2025 年的30%提升至 2030 年的60%。
8小時(shí)前
宋芝縈
高盛交易員：每年這個(gè)時(shí)候的波動(dòng)是“正常現(xiàn)象”，沒什么“異常”
高盛指出近期美股約5%的回調(diào)屬于AI周期正常波動(dòng)，預(yù)計(jì)年底前仍有5-10%上漲空間。該判斷基于三大支撐：AI投資仍處早期階段，機(jī)構(gòu)倉位尚未飽和；科技巨頭擁有穩(wěn)健資產(chǎn)負(fù)債表及超20%的盈利增速；當(dāng)前估值與互聯(lián)網(wǎng)泡沫有本質(zhì)區(qū)別——納斯達(dá)克100指數(shù)估值較當(dāng)時(shí)折價(jià)46%，且上市公司普遍產(chǎn)生強(qiáng)勁自由現(xiàn)金流。
8小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)信證券港股2026年投資策略：聚焦AI應(yīng)用主線 把握PPI-CPI輪動(dòng)節(jié)奏
預(yù)計(jì)AI投資減速的敏感時(shí)間窗在2026年下半年到2027年Q1期間，料2026年科技股業(yè)績(jī)整體穩(wěn)健，但需警惕失業(yè)率升破4.5%帶來的階段性擾動(dòng)。黃金、美股優(yōu)于美債與現(xiàn)金。
8小時(shí)前
宋芝縈
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A股公告精選 | 合肥國(guó)資擬入主！面板細(xì)分龍頭維信諾(002387.SZ)周一復(fù)牌
維信諾(002387.SZ)公告稱，公司正在籌劃向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
56分鐘前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 創(chuàng)新實(shí)業(yè)通過港交所聆訊 電解鋁業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁
根據(jù)CRU的報(bào)告，按2024年產(chǎn)量計(jì)，創(chuàng)新實(shí)業(yè)是中國(guó)第十二大電解鋁生產(chǎn)商。
1小時(shí)前
陳雯芳
中信證券：當(dāng)機(jī)構(gòu)約60%的持倉與AI相關(guān) 盡量選擇ROE底部向上趨勢(shì)性抬升的品種
當(dāng)前不僅是TMT板塊，連有色、化工、電新的上漲直接或間接都受到AI敘事的影響，而這些板塊占機(jī)構(gòu)持倉的比例加起來已經(jīng)超過60%。
1小時(shí)前
陳雯芳
招商證券：近期的商品漲價(jià)行情對(duì)A股市場(chǎng)有何影響？
綜合考慮供應(yīng)端變化與自由現(xiàn)金流水平，有色、鋼鐵、建材是當(dāng)前可以考慮布局的順周期選擇。
2小時(shí)前
陳雯芳
高盛調(diào)研三花等“中國(guó)機(jī)器人供應(yīng)鏈”：為2026年下半年“人形機(jī)器人”量產(chǎn)做準(zhǔn)備，產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)每年10萬至100萬臺(tái)
?11月7日，高盛發(fā)布了對(duì)中國(guó)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的實(shí)地調(diào)研報(bào)告。
2小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
港股公告掘金 | 樂舒適明日上市 富智康集團(tuán)預(yù)期年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
富智康集團(tuán)(02038)預(yù)期年度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約15%左右及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅改善
2小時(shí)前
董慧林
國(guó)金證券：本輪擴(kuò)散行情中 短期電力設(shè)備的細(xì)分補(bǔ)漲與化工值得關(guān)注
擴(kuò)散行情中，電力設(shè)備與化工板塊中的部分細(xì)分行業(yè)機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所 業(yè)務(wù)涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)、CMC、臨床前和臨床開發(fā)等全鏈條環(huán)節(jié)
招股書顯示，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
3小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 真實(shí)生物三次遞表港交所
公司已構(gòu)建全面的藥 物組合，主要包括五種候選藥物。
3小時(shí)前
陳雯芳
懂王勝選一周年 “川普2.0”與“1.0”市場(chǎng)走勢(shì)高度相似 壞消息是第二年美股走勢(shì)通常最差
特朗普勝選一周年之際，市場(chǎng)走勢(shì)與其首個(gè)任期高度相似：比特幣領(lǐng)漲風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、新興市場(chǎng)跑贏美股、美元走弱。然而歷史數(shù)據(jù)顯示總統(tǒng)任期第二年通常是美股最糟糕的時(shí)期，2018年“特朗普1.0”時(shí)期就曾出現(xiàn)市場(chǎng)波動(dòng)性飆升及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回調(diào)，這為當(dāng)前市場(chǎng)敲響了警鐘。
4小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
新股消息 | 維健醫(yī)藥遞表港交所
維健醫(yī)藥致力于通過提供創(chuàng)新且有價(jià)值的治療方案，解決腎臟與血液疾病及其他重大疾病治療領(lǐng)域尚未滿足的巨大臨床需求。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 海納醫(yī)藥遞表港交所
據(jù)招股書，海納醫(yī)藥是一家醫(yī)藥研發(fā)與制造一體化公司，提供CXO服務(wù)。
5小時(shí)前
陳雯芳
新股消息 | 伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)遞表港交所
據(jù)招股書，伯希和戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)通過伯希和品牌為各種戶外活動(dòng)、運(yùn)動(dòng)健身及城市通勤提供廣泛的產(chǎn)品，涵蓋服裝、鞋類以及裝備及配飾。
5小時(shí)前
陳雯芳
興業(yè)證券：海外擾動(dòng)下的布局思路
興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，受海外流動(dòng)性收緊擔(dān)憂及 “AI泡沫”敘事影響，本周全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大幅波動(dòng)。
6小時(shí)前
陳雯芳
國(guó)泰海通證券：美元走強(qiáng)對(duì)港股意味著什么
短期關(guān)注美國(guó)政府開門節(jié)點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，中期增量資金流入+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)匯聚的港股有望邁向新高，結(jié)構(gòu)上港股科技是主線。
7小時(shí)前
陳雯芳
最激進(jìn)的華爾街投行：鮑威爾任內(nèi)“不會(huì)”再降息
美國(guó)銀行認(rèn)為，鮑威爾在10月降息后發(fā)表的謹(jǐn)慎言論，意味著啟動(dòng)12月降息的門檻已經(jīng)提高，需要數(shù)據(jù)來“證明”其合理性，而非“反駁”其必要性。當(dāng)前替代數(shù)據(jù)顯示，勞動(dòng)力市場(chǎng)正在逐漸降溫，但并未出現(xiàn)急劇惡化的跡象。這種狀況為美聯(lián)儲(chǔ)提供了暫停降息的理由。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
關(guān)于“AI泡沫”，“中選政治”和“推翻關(guān)稅”，來自美銀Hartnett的判斷，他說“頂部是一個(gè)過程，而底部是一個(gè)瞬間”
美銀策略師Michael Hartnett指出，市場(chǎng)頂部正通過三大信號(hào)緩慢形成：AI巨頭信貸利差從50基點(diǎn)擴(kuò)大至80基點(diǎn)，顯示融資環(huán)境惡化；民眾對(duì)生活成本的不滿引發(fā)政治壓力，可能導(dǎo)致政府干預(yù)價(jià)格；最高法院可能推翻現(xiàn)行關(guān)稅，若實(shí)現(xiàn)將削弱通脹預(yù)期并利好新興市場(chǎng)。盡管全面拋售信號(hào)未現(xiàn)，但建議做空AI企業(yè)債券并做多零息債券作為對(duì)沖。
7小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)盛證券：硅光技術(shù)重構(gòu)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈 關(guān)注前端晶片設(shè)計(jì)與晶元制造投資方向
據(jù)LightCounting預(yù)測(cè)硅光子技術(shù)在光模塊市場(chǎng)中的份額將逐步提升，有望從 2025 年的30%提升至 2030 年的60%。
8小時(shí)前
宋芝縈
高盛交易員：每年這個(gè)時(shí)候的波動(dòng)是“正常現(xiàn)象”，沒什么“異常”
高盛指出近期美股約5%的回調(diào)屬于AI周期正常波動(dòng)，預(yù)計(jì)年底前仍有5-10%上漲空間。該判斷基于三大支撐：AI投資仍處早期階段，機(jī)構(gòu)倉位尚未飽和；科技巨頭擁有穩(wěn)健資產(chǎn)負(fù)債表及超20%的盈利增速；當(dāng)前估值與互聯(lián)網(wǎng)泡沫有本質(zhì)區(qū)別——納斯達(dá)克100指數(shù)估值較當(dāng)時(shí)折價(jià)46%，且上市公司普遍產(chǎn)生強(qiáng)勁自由現(xiàn)金流。
8小時(shí)前
智通轉(zhuǎn)載
國(guó)信證券港股2026年投資策略：聚焦AI應(yīng)用主線 把握PPI-CPI輪動(dòng)節(jié)奏
預(yù)計(jì)AI投資減速的敏感時(shí)間窗在2026年下半年到2027年Q1期間，料2026年科技股業(yè)績(jī)整體穩(wěn)健，但需警惕失業(yè)率升破4.5%帶來的階段性擾動(dòng)。黃金、美股優(yōu)于美債與現(xiàn)金。
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宋芝縈
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